2024年全球油價大起大落、歐洲天然氣價格劇烈波動，但中國原油產(chǎn)量上升，進口量下降，進口格局穩(wěn)定；天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，供應(yīng)能力持續(xù)增強。
??在穩(wěn)供應(yīng)的同時，我國能源行業(yè)低碳發(fā)展取得新突破，能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化、能源清潔利用水平進一步提高，為應(yīng)對國際能源形勢復(fù)雜變化提供了更多底氣。展望未來，我國油氣行業(yè)要進一步練好“內(nèi)功”，增強應(yīng)對風(fēng)險能力。
成品油消費分化
2024年，我國成品油呈現(xiàn)產(chǎn)銷雙降態(tài)勢。這主要是由于我國新能源快速發(fā)展對成品油市場構(gòu)成了顯著沖擊，各行業(yè)對成品油需求相對減弱。
我國成品油消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化，汽油市場受新能源車普及、軌道交通擴容、共享出行覆蓋及生物燃料替代多重因素影響，消費量降幅達1.25%；柴油市場消費量收縮更為明顯，同比下降4.86%；航空煤油則受益于民航業(yè)復(fù)蘇強勢反彈，實現(xiàn)5.06%的同比增幅。
從全球范圍看，我國成品油消費還受到世界經(jīng)濟及能源形勢變化的深度影響。2024年中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)回暖，但受全球市場波動與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響，中國成品油市場正經(jīng)歷前所未有的轉(zhuǎn)型。2024年國際石油市場供需深度博弈，各種不確定性因素交織作用，原油價格呈現(xiàn)波動性下降。
未來一段時間，世界能源地緣政治演變、全球石油市場供求關(guān)系和全球貨幣市場變化將直接影響全球石油價格的變化趨勢和總體水平?？傮w而言，2025年全球石油價格可能處于震蕩下行態(tài)勢，總體上趨于低迷，全年平均價格水平將明顯低于2024年。全球石油消費量增長勢頭也將放緩。2025年全球成品油需求將進入增長尾聲。從我國情況看，隨著能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，2023年中國成品油消費達峰，2024年轉(zhuǎn)為負增長，2025年中國成品油需求降幅將繼續(xù)擴大。成品油行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已不可避免，未來綜合服務(wù)站數(shù)量有望增加，形成多能供應(yīng)新格局。
天然氣產(chǎn)銷增長
成品油消費出現(xiàn)下降的同時，作為清潔能源代表，天然氣消費重回高速增長態(tài)勢。中國天然氣行業(yè)在“雙碳”目標推動下快速發(fā)展，用氣結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級?；谠谀茉唇Y(jié)構(gòu)中的重要地位，未來天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，為中國能源供應(yīng)和經(jīng)濟發(fā)展提供更有力保障。
??預(yù)計未來10年，天然氣仍然保持較穩(wěn)定的增長態(tài)勢。特別是隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇，天然氣市場需求也較快增長。從長遠來看，中國能源發(fā)展將快速邁向增量替代和存量替代并存的階段。推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多個領(lǐng)域有序擴大天然氣利用規(guī)模，充分發(fā)揮燃氣發(fā)電效率高、運行靈活、啟停速度快、建設(shè)周期短、占地面積小等優(yōu)勢，將氣電調(diào)峰作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是助力能源實現(xiàn)碳達峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要途徑。
03
綠色轉(zhuǎn)型迎機遇
2024年，全球能源版圖在動蕩中加速重構(gòu)。這一年，碳中和承諾全面落地，減碳減排從戰(zhàn)略藍圖轉(zhuǎn)化為行業(yè)攻堅，倒逼高排放產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，我國氫能電解槽出貨量穩(wěn)居世界第一。
全球加速從傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)向清潔能源，化石燃料依賴減少。我國在這方面表現(xiàn)突出，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，利用水平提高。能源結(jié)構(gòu)更趨合理。2024年，風(fēng)能、太陽能、天然氣、核能、地?zé)崮?、海洋能、氫能和生物質(zhì)能等8種能源，共同構(gòu)成低碳經(jīng)濟的多元圖景。
??2025年，全球新能源有望實現(xiàn)更快速發(fā)展。中國風(fēng)電將實現(xiàn)年新增裝機1億千瓦；氫能產(chǎn)業(yè)逐步從前期試點示范邁入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，中國氫能產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段；儲能裝機繼續(xù)實現(xiàn)高速增長，中國儲能新增裝機達3000萬千瓦以上。
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